RADNOR, Пенсільванія і ШВАБМЮНЧЭН, Германія, 12 красавіка 2021 г. /PRNewswire/ -- Avantor, Inc. (NYSE: AVTR), вядучы сусветны пастаўшчык крытычна важных прадуктаў і паслуг для кліентаў у галіне навук аб жыцці, перадавых і прыкладных тэхналогій Material Industries, абвясціла сёння аб тым, што заключыла канчатковае пагадненне аб набыцці прыватнай Ritter GmbH і яе філіялаў у рамках здзелкі за наяўныя грошы з папярэдняй цаной пакупкі акцый каля 890 мільёнаў еўра з улікам канчатковых карэкціровак пры закрыцці і дадатковых плацяжоў на аснове дасягненне будучых этапаў эфектыўнасці бізнесу.
Кампанія Ritter са штаб-кватэрай у Швабмюнхене, Германія, з'яўляецца самым хуткарослым вытворцам высакаякасных робатызаваных і вадкіх расходных матэрыялаў, у тым ліку токаправодных наканечнікаў, распрацаваных у адпаведнасці з строгімі стандартамі.Гэтыя крытычна важныя расходныя матэрыялы выкарыстоўваюцца ў розных прыкладах малекулярнага скрынінга і дыягностыкі, уключаючы палімеразную ланцуговую рэакцыю ў рэжыме рэальнага часу (ПЦР), немалекулярныя аналізы, такія як імунааналіз, новыя тэхналогіі дыягностыкі in vitro з высокай прапускной здольнасцю (IVD), уключаючы наступнае пакаленне паслядоўнасць, а таксама ў рамках адкрыцця лекавых сродкаў і клінічных выпрабаванняў у фармацэўтычных і біятэхналагічных прылажэннях.У сукупнасці гэтыя прыкладання ўяўляюць сабой адрасны рынак амаль у 7 мільярдаў долараў з прывабным доўгатэрміновым патэнцыялам росту.
Высокадакладнае вытворчасць Ritter ўключае ў сябе 40 000 квадратных метраў спецыялізаваных вытворчых памяшканняў і 6 000 квадратных метраў чыстых памяшканняў класа ISO 8, што забяспечвае значную магутнасць для пастаяннага росту.Большая частка цяперашняга бізнесу Ritter сканцэнтравана на абслугоўванні пастаўшчыкоў дыягнастычных сістэм і OEM-вытворцаў, якія апрацоўваюць вадкасці.Геаграфічны і камерцыйны ахоп вядучага глабальнага канала Avantor і глыбокі доступ да кліентаў значна павялічаць яго патэнцыял даходу і забяспечаць больш шырокія магчымасці пасляпродажнага рынку.
«Набыццё Ritter знаменуе сабой наступны крок у трансфармацыі Avantor», — сказаў Майкл Стаблфілд, прэзідэнт і генеральны дырэктар Avantor."Гэта спалучэнне значна пашырыць нашу запатэнтаваную прапанову на канчатковы рынкі біяфармацыі і аховы здароўя і значна пашырыць прапановы Avantor для важных працоўных працэсаў аўтаматызацыі лабараторый. Нашы аб'яднаныя прадпрыемствы таксама маюць падобныя характарыстыкі, уключаючы вельмі паўтаральны профіль даходаў, які залежыць ад спецыфікацый, і партфель расходных матэрыялаў прадуктаў, вырабленых у адпаведнасці з строгімі стандартамі, што павышае нашу унікальную прапанову каштоўнасці для кліентаў».
«Гэтая прапанаваная транзакцыя дапамагае абодвум бакам, а таксама існуючым і новым кліентам», — сказаў Ёхан фон Штауфенберг, генеральны дырэктар Ritter."Шырокі партфель Avantor выкарыстоўваецца тысячамі навукоўцаў і лабараторый практычна на кожным этапе найбольш важных даследаванняў, распрацовак і вытворчасці. Мы рады аб'яднаць нашу высокадакладную прадукцыю і сучасныя вытворчыя магчымасці з глабальнымі магчымасцямі Avantor. дасяжнасць і моцная запал да дасягнення навуковых прарываў».
Гэтая транзакцыя выкарыстоўвае даказаны паслужны спіс Avantor аб поспеху зліццяў і паглынанняў з транзакцыямі, якія вар'іруюцца па памеры ад невялікіх укладанняў да вялікіх трансфармацыйных набыткаў.З 2011 года кампанія паспяхова завяршыла 40 здзелак, разгарнула больш за 8 мільярдаў долараў капіталу і атрымала больш за 350 мільёнаў долараў сінэргіі па EBITDA.
«Мы з нецярпеннем чакаем далучэння высокакваліфікаваных членаў каманды Ritter у Германіі і Славеніі ў сям'ю Avantor», — дадаў г-н Стаблфілд."Падобна Avantor, Ritter абслугоўвае высокарэгуляваныя прыкладанні, арыентаваныя на спецыфікацыі, і абапіраецца на інавацыйную мадэль на аснове супрацоўніцтва для абслугоўвання сваіх кліентаў. Абедзве кампаніі падзяляюць моцную культуру інавацый і перадавога вопыту, а таксама выразную прыхільнасць да ўстойлівасці".
Фінансавыя і заключныя дэталі
Чакаецца, што здзелка неадкладна прывядзе да скарэкціраванай прыбытку на акцыю (EPS) пасля закрыцця і, як чакаецца, павысіць рост даходаў і маржы Avantor.
Avantor разлічвае прафінансаваць здзелку з наяўнымі грашовымі сродкамі з наяўнымі грашовымі сродкамі і выкарыстаннем дадатковых крэдытаў.Кампанія чакае, што яе скарэкціраваны каэфіцыент чыстага крэдытнага пляча на момант закрыцця прыблізна ў 4,1 разы будзе набліжацца да чыстай запазычанасці да EBITDA, скарэкціраванай на LTM, з хуткім памяншэннем крэдыту.
Чакаецца, што здзелка будзе завершана ў трэцім квартале 2021 года і падпадае пад дзеянне звычайных умоў, уключаючы атрыманне адпаведных дазволаў рэгулятараў.
Дарадцы
Jefferies LLC і Centerview Partners LLC выступаюць у якасці фінансавых кансультантаў для Avantor, а Schilling, Zutt & Anschütz выступае ў якасці юрысконсульта.Goldman Sachs Bank Europe SE і Carlsquare GmbH выступаюць у якасці фінансавых кансультантаў Ritter, а Gleiss Lutz выступае ў якасці юрысконсульта.Цалкам адданае фінансаванне набыцця было прадастаўлена Citigroup Global Markets Inc.
Выкарыстанне фінансавых мер, якія не ўваходзяць у GAAP
У дадатак да фінансавых вымярэнняў, падрыхтаваных у адпаведнасці з агульнапрынятымі прынцыпамі бухгалтарскага ўліку (GAAP), мы выкарыстоўваем некаторыя фінансавыя паказчыкі, якія не звязаны з GAAP, у тым ліку скарэкціраваны прыбытак на акцый і скарэкціраваны EBITDA, якія выключаюць пэўныя выдаткі, звязаныя з набыццём, уключаючы зборы за продаж пераацэненых запасаў на дату набыцця і значныя трансакцыйныя выдаткі;рэструктурызацыя і іншыя выдаткі/даходы;і амартызацыя нематэрыяльных актываў, звязаных з набыццём.Скарэктаваны прыбытак на акцый таксама выключае некаторыя іншыя прыбыткі і страты, якія альбо ізаляваныя, альбо нельга чакаць паўторнага з якой-небудзь рэгулярнасцю або прадказальнасцю, падатковыя палажэнні / льготы, звязаныя з папярэднімі артыкуламі, выгады ад пераносу падатковага крэдыту на будучыню, уплыў значных падатковых праверак або падзей і вынікі спыненай дзейнасці.Мы выключаем вышэйпералічаныя пункты, таму што яны знаходзяцца па-за межамі нашай звычайнай дзейнасці і/або, у пэўных выпадках, іх складана дакладна спрагназаваць на будучыя перыяды.Мы лічым, што выкарыстанне не-GAAP мер дапамагае інвестарам у якасці дадатковага спосабу аналізаваць асноўныя тэндэнцыі ў нашым бізнэсе паслядоўна на працягу прадстаўленых перыядаў.Гэтыя вымярэнні выкарыстоўваюцца нашым кіраўніцтвам па тых жа прычынах.Колькаснае зверка скарэкціраванай EBITDA і скарэкціраванай прыбытку на акцыя з адпаведнай інфармацыяй па GAAP не прадастаўляецца, таму што выключаныя меры GAAP цяжка прадказаць і ў першую чаргу залежаць ад нявызначанасці ў будучыні.Пункты з нявызначанасцю ў будучыні ўключаюць тэрміны і кошт будучай дзейнасці па рэструктурызацыі, зборы, звязаныя з датэрміновым пагашэннем доўгу, змены падатковых ставак і іншыя аднаразовыя артыкулы.
Канферэнц-сувязь
У панядзелак, 12 красавіка 2021 г., у 8:00 EDT, Avantor правядзе канферэнцыі для абмеркавання здзелкі.Каб прыняць удзел па тэлефоне, набярыце (866) 211-4132 (унутраны) або (647) 689-6615 (міжнародны) і выкарыстоўвайце код канферэнцыі 8694890. Мы рэкамендуем удзельнікам далучыцца на 15-20 хвілін раней, каб завяршыць працэс рэгістрацыі.Прамую вэб-трансляцыю званка можна атрымаць у раздзеле «Інвестары» на нашым сайце www.avantorsciences.com.Прэс-рэліз здзелкі і слайды таксама будуць размешчаны на вэб-сайце.Паўтор званка будзе даступны ў раздзеле "Інвестары" на вэб-сайце ў раздзеле "Падзеі і прэзентацыі" да 12 мая 2021 года.
Пра Авантар
Кампанія Avantor®, якая ўваходзіць у спіс Fortune 500, з'яўляецца вядучым сусветным пастаўшчыком крытычна важных прадуктаў і паслуг для кліентаў у галіне біяфармацыі, аховы здароўя, адукацыі і ўрада, а таксама перадавых тэхналогій і прыкладных матэрыялаў.Наша партфель выкарыстоўваецца практычна на кожным этапе найбольш важных даследаванняў, распрацовак і вытворчасці ў галінах, якія мы абслугоўваем.Наш глабальны след дазваляе нам абслугоўваць больш чым 225 000 месцаў для кліентаў і дае нам шырокі доступ да навукова-даследчых лабараторый і навукоўцаў у больш чым 180 краінах.Мы запускаем навуку, каб стварыць лепшы свет.Для атрымання дадатковай інфармацыі наведайце www.avantorsciences.com.
Перспектыўныя заявы
Гэты прэс-рэліз змяшчае прагнозныя заявы.Усе заявы, за выключэннем гістарычных фактаў, уключаных у гэты прэс-рэліз, з'яўляюцца заявамі прагнастычнага характару.У перспектыўных заявах абмяркоўваюцца нашы бягучыя чаканні і прагнозы, якія тычацца нашай анансаванай транзакцыі з Ritter, а таксама наш фінансавы стан, вынікі аперацый, планы, мэты, будучыя паказчыкі і бізнес.Перад гэтымі заявамі могуць быць словы «мэта», «прадбачаць», «верыць», «ацэнка», «чакаць», «прагноз», «намер», «верагодна», «перспектывы» план», «патэнцыял», «праект», «праекцыя», «шукаць», «можа», «могу», «можа», «павінен», «быў», «будзе», іх негатывы і іншыя словы і тэрміны падобнага значэння.
Перспектыўныя заявы па сваёй сутнасці схільныя рызыкам, нявызначанасці і здагадкам;яны не з'яўляюцца гарантыяй выканання.Вы не павінны залішне спадзявацца на гэтыя заявы.Мы заснавалі гэтыя прагнозныя заявы на нашых бягучых чаканнях і прагнозах адносна будучых падзей.Нягледзячы на тое, што мы лічым, што нашы здагадкі, зробленыя ў сувязі з прагнознымі заявамі, разумныя, мы не можам запэўніць вас, што здагадкі і чаканні акажуцца слушнымі.Фактары, якія могуць спрыяць гэтым рызыкам, нявызначанасці і здагадкам, уключаюць, але не абмяжоўваюцца імі, фактары, апісаныя ў раздзеле «Фактары рызыкі» ў нашым гадавым справаздачы за 2020 год у форме 10-K за год, які скончыўся 31 снежня 2020 года, які знаходзіцца ў файле. з Камісіяй па каштоўных паперах і біржам ЗША ("SEC") і даступны ў раздзеле "Інвестары" на вэб-сайце Avantor, ir.avantorsciences.com, пад загалоўкам "SEC Files", а таксама ў любых наступных штоквартальных справаздачах у форме 10-Q і іншыя дакументы Avantor захоўвае ў SEC.
Усе перспектыўныя заявы, якія адносяцца да нас або асоб, якія дзейнічаюць ад нашага імя, у поўнай меры акрэсліваюцца вышэйпералічанымі папераджальнымі заявамі.Акрамя таго, усе прагнозныя заявы кажуць толькі на дату гэтага прэс-рэлізу.Мы не бярэм на сябе ніякіх абавязацельстваў абнаўляць або публічна пераглядаць любыя прагнозныя заявы, незалежна ад таго, у выніку новай інфармацыі, будучых падзей або іншым чынам, чым гэта патрабуецца ў адпаведнасці з федэральнымі законамі аб каштоўных паперах.
Час публікацыі: 21 красавіка 2022 г